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介紹

如果您是 Blue 的新手或希望刷新對平台核心概念的認識，這篇文章適合您。在短短三分鐘內，我們將涵蓋 Blue 的基本要素，為您有效管理項目和流程打下堅實的基礎。Blue 提供了基礎的構建模塊，您可以用來管理任何類型的項目或流程。

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組織

在最高層級，Blue 使用組織來包含您所有的項目、列表、記錄和其他功能。您可以成為多個組織的一部分，並無縫切換之間。通知在您所有的組織中都能運作，因此您不會錯過任何重要的更新。請注意，計費是按組織計算的，因此如果您有兩個組織，您將為兩個組織中的用戶付費。

項目

Blue 中的項目是組織用戶和數據的基礎。它們幫助您劃分不同的工作區域並與團隊協作。項目可以是以目標為導向的，具有明確的開始和結束日期，例如產品發布或市場推廣活動。或者，項目可以代表持續的流程，例如客戶支持或招聘。項目是完全私密的——只有擁有訪問權限的用戶才能查看和修改項目內的數據。

列表

Blue 中的列表代表您流程中的步驟。每個列表包含在流程中流轉的記錄。例如，在銷售項目中，列表可能包括「潛在客戶」、「合格」、「提案」和「成交」。這些列表中的記錄將代表在銷售漏斗中移動的個別潛在客戶。

記錄

記錄是您項目的構建模塊。它們可以代表任何類型的數據，例如任務、銷售潛在客戶或客戶詢問。記錄具有默認字段，如標題、負責人、日期和標籤，但您也可以創建自定義字段以捕獲與您的項目相關的特定信息。

自定義字段

Blue 允許您創建自定義字段來存儲特定於您項目的數據。自定義字段可以是各種類型，例如文本、數字、下拉選單或引用其他記錄。通過添加自定義字段，您可以將記錄調整到完美匹配您獨特的業務需求。例如，您可以在銷售記錄中添加「交易規模」字段，或在支持票證中添加「優先級」字段。

視圖

Blue 提供各種視圖來可視化和互動您的記錄。默認的看板視圖讓您一目了然地查看您的流程，記錄按列表組織。其他視圖包括日曆（用於排程）、數據庫（用於電子表格風格的編輯）、時間線（用於甘特圖）、地圖（用於基於位置的數據）和列表（用於簡化的檢查清單）。

自動化

Blue 中的自動化功能強大且易於使用。它們遵循一個簡單的模式：「當某事發生時，然後做其他事情。」觸發器，例如完成記錄或更改自定義字段，將啟動自動化。然後執行動作，例如發送通知或更新字段。您可以為每個項目創建多個自動化，並根據需要暫停和恢復。自動化是特定於項目的，但自動化也可以在項目之間移動或複製記錄。

儀表板

Blue 中的儀表板通過可自定義的圖表和小部件提供項目數據的高層次概覽，這些圖表和小部件會隨著數據的變化實時更新。您可以同時從多個項目中提取數據，利用統計卡、餅圖和條形圖。使用儀表板來跟踪關鍵指標、可視化趨勢並做出數據驅動的決策。

用戶角色

Blue 提供對每個項目中用戶權限的細粒度控制。預定義的角色包括項目管理員、團隊成員、客戶、僅評論和僅查看。您還可以創建具有特定權限的自定義用戶角色，以滿足您組織的需求。

結論

理解這些核心概念將幫助您快速上手 Blue。無論您是在管理一次性項目還是持續流程，Blue 的靈活和直觀的功能使您能夠輕鬆組織工作並與團隊協作。