建立自動化系統以適應您的業務規則——消除您組織內的重複工作。
流程自動化如何運作。
自動化設置簡單，但功能強大。
1
選擇您的觸發器。
選擇將啟動自動化的具體操作。
2
設定您的行動。
選擇一個行動方案並按順序安排步驟。
3
自動化！
坐下來，放鬆心情，看看事情如何自動發生。
數百萬個動作，自動化。
28 個強大的自動化觸發器
使用這些觸發器中的任何一個開始您的自動化，以實時響應變化。
記錄創建與移動
- • 新記錄已創建
- • 記錄已移動到另一個列表
- • 記錄已從另一個工作區移動
狀態變更
- • 記錄標記為完成
- • 記錄標記為不完整
指派變更
- • 被指派記錄的人
- • 從記錄中取消指派的人
日期管理
- • 截止日期變更
- • 已移除到期日
- • 截止日期已過
標籤與組織
- • 已將標籤添加至記錄
- • 標籤已從記錄中移除
- • 顏色已添加或移除
自訂欄位與更多功能
- • 自訂欄位變更
- • 按鈕欄位被點擊
- • 檢查清單已完成
強大的行動以改變您的工作流程
結合多個動作以創建複雜的工作流程，處理複雜的業務流程。
任務管理
- • 在列表之間移動記錄
- • 標記為完成/未完成
- • 複製記錄
團隊管理
- • 指派團隊成員
- • 移除指派者
- • 更新截止日期
組織
- • 添加或移除標籤
- • 應用顏色編碼
- • 更新自訂欄位
檢查清單
- • 創建新的清單
- • 標記項目為完成
- • 重置檢查清單項目
溝通
- • 發送自動電子郵件
- • 生成 PDF 文件
- • 發表評論
整合
- • 發送 HTTP 請求
- • 觸發網絡鉤子
- • 連接超過 5,000 個應用程式
自動化的使用案例
經理評估
根據狀態、流程步驟或標籤，自動提醒管理者需要審核的項目。不再需要手動提醒——管理者始終能看到需要他們關注的事項。
確保每次都準時。
流程自動化會通知指派人並在任務逾期時升級任務。這確保每個流程都能保持在正軌上。
流程自動化資源
了解如何簡化您的流程、提高效率，並為您的業務開啟新的可能性。
常見問題解答
開始使用
在 Blue 中，自動化是您設置的規則，用於在特定觸發事件發生時自動執行動作。它們通過根據您定義的條件自動移動記錄、發送通知、更新字段等，幫助消除重複性任務。
Blue 提供 28 種不同的觸發器，包括記錄創建、狀態變更、指派、截止日期、標籤和自定義字段。您可以將這些觸發器與移動記錄、指派團隊成員、發送電子郵件、生成 PDF 和發送 HTTP 請求等操作結合，以創建強大的工作流程。
是的，自動化可以跨項目運作。您可以設置自動化，將記錄在不同項目之間移動或複製，從而創建跨越整個組織的複雜工作流程。
管理與限制
項目管理員和擁有適當權限的用戶可以創建和管理自動化。具體權限取決於您組織的設置以及您的管理員配置的自定義角色。
不，您在 Blue 中可以創建的自動化數量沒有上限。您可以根據需要設置任意數量的自動化，以充分優化您的工作流程和過程。
團隊成員可以看到自動化的效果（例如記錄被移動或標記），但只有擁有適當權限的用戶才能查看和編輯自動化規則本身。這有助於維護安全性，同時保持工作流程的透明度。