將您的記錄轉換為精美的文件。使用可自訂的 PDF 模板創建發票、工作訂單、報告等。
適合每一個文件工作流程。
發票與帳單
直接從銷售記錄生成專業發票，並擁有準確、最新的客戶和交易數據。
工作訂單與服務報告
為客戶和內部團隊創建詳細的工作訂單和服務文檔，並保持一致的格式。
收據與確認
為客戶提供格式良好的收據和確認文件，以便於交易和預訂。
合規與記錄保存
維護全面的文檔以供審計追蹤、合規要求和官方記錄存檔之用。
採購訂單
透過自動生成的採購訂單，從您的記錄中提取供應商和項目詳情，簡化採購流程。
績效報告
將項目數據轉換為專業報告，供利益相關者使用，並附上指標和進度摘要。
支持您所有重要數據。
PDF 生成適用於 Blue 中的每一種字段類型。從基本的文本和日期到複雜的公式和引用 - 您的模板能夠精確地捕捉完整的畫面，並進行準確的定位。
完整的數據覆蓋
支持所有 23 種以上的欄位類型，包括文本、日期、貨幣、公式、參考和選擇。
智能格式化
自動格式化貨幣、日期、百分比和多行文本，並進行適當的換行。
圖像整合
文件欄位在PDF中直接顯示嵌入的圖像，並自動進行縮放和定位。
一鍵文件生成。
從任何記錄即時生成 PDF。輸出前預覽，然後直接下載或列印 - 無需手動輸入數據或格式化。
永遠消除手動文件創建。
節省數小時的工作，同時減少錯誤並確保所有文件的一致性。
節省時間
消除手動數據輸入和格式化。幾秒鐘內生成文檔，而不是幾小時。
減少錯誤
直接從記錄中提取數據，以消除轉錄錯誤和不一致性。
專業輸出
在所有生成的文件中保持一致的品牌形象和格式。
常見問題解答
開始使用
項目管理員可以在項目設置中上傳 PDF 模板。導航至您的項目設置，找到「PDF 模板」部分，然後上傳您的模板。接著，將項目中的字段拖放到模板上，以映射您的數據。
您可以上傳標準的 PDF 文件作為模板，每個模板最多可包含 10 頁。系統將您的 PDF 轉換為圖像，並在保留原始格式、標誌和設計元素的同時，覆蓋記錄數據。
只有專案管理員可以上傳和配置 PDF 模板。然而，一旦模板設置完成，任何擁有適當權限的團隊成員都可以從記錄中生成 PDF。
是的！您可以在同一專案中為不同的文件類型創建多個 PDF 模板。例如，為發票、工作訂單和報告設置單獨的模板。
現場支持與數據
PDF 生成支持 Blue 中的所有字段類型，包括文本、日期、貨幣、百分比、公式、選擇、查找、引用、按鈕、星級評分等。每個自定義字段類型都可以映射到您的 PDF 模板中。
公式欄位在PDF生成時會填入其計算值。這確保您的文件始終反映最新的計算和數據關係。
是的，檔案欄位支持圖像。附加到記錄的圖像會直接嵌入到您生成的PDF中，並自動縮放。請注意，只有圖像檔案（JPG、PNG、GIF等）會顯示在PDF中 - 文檔檔案不會被渲染。
空白欄位在生成的 PDF 中將顯示為空白。您可以設計您的模板，以適當的間距和佈局考量來優雅地處理這個問題。
生成與輸出
打開任何記錄，並從記錄菜單中選擇「列印」。選擇您所需的模板，預覽輸出，然後下載 PDF 文件或直接發送到打印機。
是的！系統在生成 PDF 之前提供預覽，讓您確認所有數據是否根據您的模板正確定位和格式化。
您可以下載 PDF 文件以便本地保存，或將文檔直接發送到連接的打印機。這種靈活性支持數位工作流程和實體文檔需求。
目前，PDF 生成僅適用於單個記錄。對於批量文檔生成需求，建議使用我們的 API 或自動化功能，以簡化多個記錄之間的流程。
使用案例與最佳實踐
常見的使用案例包括發票和帳單、工作訂單和服務報告、收據和確認、合規文件、採購訂單以及績效報告。任何需要專業文件輸出的情境都能從此功能中受益。
設計您的 PDF 模板，將品牌元素（標誌、顏色、字體）預先放置。系統在填充數據字段的同時保留您的模板設計，確保每個生成的文檔都保持您的專業品牌形象。
當然可以！生成的PDF是標準文件，可以通過電子郵件發送、共享或打印給客戶、供應商和利益相關者。它們不包含任何Blue特定的格式，並且看起來像專業的商業文件。
PDF 生成直接從您的數據創建標準化文檔，提供一致的格式並消除手動錯誤。這支持審計追蹤和合規要求，確保文檔準確且帶有時間戳。