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概述

Blue 中的记록具有两个主要用途：

1. 跟踪工作项：您可以将记录用作动态待办事项列表，跟踪任务、项目、销售交易等的进度。分配截止日期、标签、检查清单和自定义字段来捕获所有相关信息。
2. 组织信息：记录允许您通过使用列表作为类别来构建信息。例如，您可以拥有"开放潜在客户"和"已完成交易"列表来组织您的销售管道。

主要功能

以下是 Blue 中记录的一些主要功能：

• 列表：将记录分类到不同的列表中以对信息进行分类。例如，拥有"待办"、"进行中"和"已完成"列表。
• 自定义字段：添加自定义字段，如下拉菜单、数字和日期，以捕获专门信息。例如，添加"潜在客户评分"数字字段。
• 标签：使用"紧急"或"Bug"等彩色标签来突出显示优先记录。
• 评论：通过直接在记录上评论与您的团队协作。
• 附件：直接将文件、图像、视频添加到记录中以便于访问。
• 自动化：在创建、编辑或删除记录时触发自动化。例如，在生成高优先级记录时发送电子邮件警报。
• 颜色：为您的记录设置颜色以识别记录的紧急程度或用于内容规划。

使用案例

以下是您在组织中使用记录的一些示例：

任务和项目管理

使用记录跟踪任务和项目的进度，包括被指派人、截止日期、附件等。将它们分组到"待办事项"、"进行中"和"已上线"等列表中以可视化工作流程。

销售管道

通过为每个潜在客户和机会创建记录来管理您的销售管道。在自定义字段中跟踪交易价值、潜在客户评分和后续步骤。将记录组织到"开放交易"和"已成交"等列表中以分析您的漏斗。

支持工单

记录可以充当支持工单来跟踪客户问题。代理可以被分配工单，在评论中提出澄清问题，并在自定义字段中更新状态。使用"Bug"、"问题"等标签按类型对工单进行分组。

招聘

在您的招聘流程中，为每个候选人申请创建一个记录，在自定义字段中包含关键信息。通过"已申请"、"电话筛选"和"最终轮次"等列表移动它们以跟踪进度。使用电子邮件自动化在记录移动到另一个列表时向候选人发送更新。

总之，记录为您提供了一种灵活的方式来构建符合您业务流程的自定义工作流程。通过列表、自定义字段和自动化等功能，您可以在 Blue 中的记录基础上构建一些强大的系统。