列表帮助您在每个项目中高效管理和分类记录。


无论您是在整理客户请求、跟踪项目阶段,还是管理库存,列表都提供了处理大量数据的结构化方法。每个列表最多可容纳100,000条记录,每个项目最多可创建50个列表,Blue提供了满足您不断增长的数据需求的可扩展性。

列表有两个主要用途:

  1. 记录分类
  2. 流程步骤

创建和管理列表

在Blue中创建列表非常简单。您可以为每个列表命名以反映其内容或用途,并按照项目工作流进行组织。管理这些列表的便利性意味着您可以快速添加新记录、重新排列项目或修改列表属性,以适应不断变化的项目需求。

使用列表进行分类

列表非常适合将记录分类到不同的组别中。这种分类对于需要细分信息的用户来说至关重要,例如区分不同类型的客户互动或产品类别。将记录组织到相关列表中可以提高数据可检索性并简化管理流程。

但请注意,每个项目最多只能创建50个列表,因此如果您预期需要超过五十个类别,您可能需要使用标签单选多选自定义字段。

列表作为流程步骤

除了分类功能外,列表还可以表示不同的工作流或流程阶段。这一功能在项目管理场景中特别有价值,您可以直观地跟踪任务在"待办"、"进行中"和"已完成"等阶段的进度。这种可视化表示有助于监控工作流并确保任务及时完成。

List 1

列表锁定

在Blue中锁定列表可防止该列表中的记录被移入或移出。您也无法在锁定的列表中创建新记录。这使您能够保持对关键工作流和流程的控制和完整性。

如何锁定列表:

  1. 确定您要锁定的特定列表。这可能是:
  • 代表销售工作流中某个阶段的列表(例如"合格潜在客户")
  • 出于安全或审计目的需要保护记录的列表
  1. 点击列表名称旁边的三个点以打开列表菜单。
  2. 选择"锁定列表"。

List 2

当您在Blue中锁定列表时,它将被完全限制以确保其中记录的安全性。列表名称后会显示一个小锁图标。

具体来说,锁定列表会阻止以下操作:

  • 重命名:锁定后无法更改列表名称。这保持了命名的一致性。
  • 批量操作:批量记录操作如"全部完成"、"全部分配"、批量标记等将被禁用。
  • 移入/移出记录:现有记录无法移入或移出锁定的列表。
  • 创建记录:无法直接在锁定的列表中添加新记录。
  • 删除:无法完全删除锁定的列表。

List 3

锁定列表中的单个记录仍然可以打开、编辑和查看,用户也可以发表评论。

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