直接从记录生成定制化PDF文档。
此功能特别适用于创建发票、工作单、收据和其他需要专业和标准化格式的文档类型。通过利用此功能，您可以简化文档处理流程，无需手动将信息重新输入到单独的文档中。
以下是该功能的视频概述：
设置PDF模板
要开始使用，您需要在项目中上传PDF模板。此任务只能由项目管理员执行。以下是设置PDF模板的方法：
- 点击顶部栏中项目名称旁边的项目设置图标，导航到项目设置。
- 在项目设置菜单中，找到"PDF模板"部分。
- 点击"上传"按钮上传新的PDF模板。
- 从项目中拖放所需字段到模板上，将它们定位在文档的适当部分。
请参见下表了解支持和不支持的字段。
| 字段类型 | 支持 |
|---|---|
| 标题 | ✅ |
| 描述 | ✅ |
| 开始日期 | ✅ |
| 截止日期 | ✅ |
| 分配者 | ✅ |
| 标签 | ✅ |
| 复选框 | ✅ |
| 日期 | ✅ |
| 货币 | ✅ |
| 百分比 | ✅ |
| 文件 | ✅ |
| 公式 | ✅ |
| 单选 | ✅ |
| 多选 | ✅ |
| 时长 | ✅ |
| 查找 | ✅ |
| 单行文本 | ✅ |
| 多行文本 | ✅ |
| 电话 | ✅ |
| 邮箱 | ✅ |
| URL | ✅ |
| 位置 | ✅ |
| 国家 | ✅ |
| 评级 | ❌ |
| 数字 | ✅ |
| 唯一ID | ✅ |
| 引用 | ✅ |
| 查找 | ✅ |
| 按钮 | ❌ |
| 时长 | ❌ |
| 货币转换 | ❌ |
从记录生成PDF
设置PDF模板后，您可以直接从项目内的单个记录生成PDF文档。具体方法如下：
- 打开要为其生成PDF文档的记录。
- 在记录菜单中，选择"打印"。
- 从可用模板列表中选择您之前创建的PDF模板。
- 预览PDF文档以确保所有信息都从记录中准确填充。
- 选择所需的输出选项："下载"将PDF文件保存到本地，或"打印"将文档直接发送到连接的打印机。
生成的PDF将包含记录中的所有相关数据，在您创建的模板中填充相应的字段。此过程无需手动重新输入或复制粘贴信息，为您节省时间并降低错误风险。
用例和好处
在Blue中从记录生成PDF的功能提供了多项好处，包括：
- 发票和账单：直接从销售或账单记录创建专业发票，确保信息准确且最新。
- 工作单和服务报告：为您的客户或内部团队生成详细的工作单或服务报告，简化沟通和文档记录。
- 收据和确认单：为客户的交易或预订提供格式良好的收据或确认文档。
- 合规和记录保存：为审计跟踪、合规目的或存档记录维护全面的文档。