将您的记录转化为精美的文档。使用可自定义的PDF模板创建发票、工作订单、报告等。
适用于每个文档工作流程。
发票与账单
直接从销售记录生成专业发票，包含准确、最新的客户和交易数据。
工单与服务报告
为客户和内部团队创建详细的工作订单和服务文档，确保格式一致。
收据与确认
为客户提供格式良好的收据和确认文件，用于交易和预订。
合规与记录保存
维护全面的文档以满足审计跟踪、合规要求和官方记录归档。
采购订单
通过自动生成采购订单来简化采购，这些订单从您的记录中提取供应商和商品详细信息。
绩效报告
将项目数据转化为专业报告，供利益相关者使用，报告中包含指标和进度摘要。
支持您所有重要数据。
PDF生成适用于Blue中的每种字段类型。从基本文本和日期到复杂公式和引用 - 您的模板能够精确定位，捕捉完整的画面。
完整的数据覆盖
支持所有 23 种以上的字段类型，包括文本、日期、货币、公式、引用和选择。
智能格式化
自动格式化货币、日期、百分比和多行文本，并进行适当换行。
图像集成
文件字段在PDF中直接显示嵌入的图像，并自动进行缩放和定位。
一键文档生成。
从任何记录中即时生成PDF。输出前预览，然后直接下载或打印 - 无需手动输入数据或格式化。
永远消除手动文档创建。
节省数小时的工作时间，同时减少错误并确保所有文档的一致性。
节省时间
消除手动数据输入和格式化。几秒钟内生成文档，而不是几个小时。
减少错误
直接从记录中提取数据，以消除转录错误和不一致性。
专业输出
在所有生成的文档中保持一致的品牌形象和格式。
常见问题
开始使用
项目管理员可以在项目设置中上传 PDF 模板。导航到您的项目设置，找到“PDF 模板”部分，然后上传您的模板。接着，将项目中的字段拖放到模板上以映射您的数据。
您可以上传标准的PDF文件作为模板，每个模板最多10页。系统会将您的PDF转换为图像，并叠加记录数据，同时保留您的原始格式、徽标和设计元素。
仅项目管理员可以上传和配置 PDF 模板。然而，一旦模板设置完成，任何拥有适当权限的团队成员都可以从记录中生成 PDF。
是的！您可以在同一个项目中为不同的文档类型创建多个 PDF 模板。例如，可以为发票、工作订单和报告分别设置模板。
现场支持与数据
PDF生成支持Blue中的所有字段类型，包括文本、日期、货币、百分比、公式、选择、查找、引用、按钮、星级评分等。每种自定义字段类型都可以映射到您的PDF模板。
公式字段在生成PDF时会填充其计算值。这确保您的文档始终反映最新的计算和数据关系。
是的，文件字段支持图像。附加到记录的图像会直接嵌入到您生成的 PDF 中，并自动缩放。请注意，只有图像文件（JPG、PNG、GIF 等）会在 PDF 中显示 - 文档文件不会被渲染。
空字段将在生成的 PDF 中显示为空白。您可以设计模板，以适当地考虑间距和布局，从而优雅地处理这一情况。
生成与输出
打开任何记录，从记录菜单中选择“打印”。选择您所需的模板，预览输出，然后下载 PDF 文件或直接发送到打印机。
是的！系统在生成PDF之前提供预览，让您可以验证所有数据是否正确定位并按照您的模板格式化。
您可以选择下载 PDF 文件以便本地保存，或直接将文档发送到连接的打印机。这种灵活性支持数字工作流程和实体文档需求。
目前，PDF 生成仅适用于单个记录。对于批量文档生成需求，请考虑使用我们的 API 或自动化功能，以简化多个记录之间的流程。
用例与最佳实践
常见的用例包括发票和账单、工作订单和服务报告、收据和确认、合规文档、采购订单以及绩效报告。任何需要专业文档输出的场景都能从此功能中受益。
使用您的品牌元素（徽标、颜色、字体）设计 PDF 模板。系统在填充数据字段的同时保留您的模板设计，确保每个生成的文档都保持您专业的品牌形象。
当然可以！生成的PDF是标准文件，可以通过电子邮件发送、共享或打印给客户、供应商和利益相关者。它们不包含任何Blue特定的格式，呈现为专业的商业文档。
PDF生成直接从您的数据创建标准化文档，提供一致的格式并消除人工错误。这通过确保准确的带时间戳的文档来支持审计跟踪和合规要求。