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Le Tableau est la vue par défaut dans Blue, offrant un tableau de projet flexible de style kanban. Les listes représentent différentes étapes ou phases d'un processus, permettant aux utilisateurs de cartographier visuellement les flux de travail.

La Vue Tableau est couramment utilisée pour :

• Gestion de projet — Cartographier les étapes du projet du backlog à l'achèvement
• Pipelines de vente — Suivre les étapes des transactions du prospect à la conclusion
• Processus de recrutement — Visualiser les étapes des candidats du sourcing à l'embauche

Listes comme Étapes de Processus

Les listes sur le tableau représentent les étapes principales d'un processus. Les configurations typiques impliquent des étapes progressant de gauche à droite, des étapes précoces aux étapes tardives. Les noms des listes indiquent clairement l'étape spécifique.

Les enregistrements peuvent être glissés entre les listes pour les faire progresser à travers différentes étapes du processus.

Cartes d'Enregistrement

Les cartes d'enregistrement fournissent des détails clés comme le titre, le ou les assignés, la date d'échéance, les étiquettes et la description. Les cartes peuvent être glissées pour les réorganiser dans une liste.

Les utilisateurs peuvent créer rapidement des enregistrements en cliquant sur « + Ajouter Enregistrement » en haut ou en bas de n'importe quelle liste.

Les utilisateurs peuvent faire un clic droit sur une carte d'enregistrement pour accéder à des options supplémentaires :

• Ouvrir dans un Nouvel Onglet - Ouvre les détails complets de l'enregistrement dans un nouvel onglet de navigateur
• Renommer - Modifie le nom de l'enregistrement
• Marquer comme Terminé - Marque le statut de l'enregistrement comme terminé
• Assigner - Assigne l'enregistrement à un utilisateur
• Étiqueter - Ajoute des étiquettes à l'enregistrement
• Déplacer - Déplace l'enregistrement vers une liste différente
• Définir la Couleur de la Carte - Change la couleur de la carte d'enregistrement
• Copier - Duplique l'enregistrement
• Copier l'URL - Copie un lien vers l'enregistrement
• Déplacer en Haut - Déplace l'enregistrement en haut de sa liste
• Supprimer - Supprime l'enregistrement

Le clic droit sur les cartes d'enregistrement fournit un accès rapide aux options de gestion, permettant aux utilisateurs de modifier les enregistrements directement depuis la Vue Tableau.

Actions en Lot

Les listes offrent des actions en lot comme étiqueter tous les enregistrements, assigner des enregistrements, marquer comme terminé/incomplet, ou déplacer des enregistrements entre les listes. Cela permet de gérer efficacement des groupes d'enregistrements. Consultez notre page dédiée aux listes pour plus d'informations

Filtres

Les filtres permettent de se concentrer sur des sous-ensembles d'enregistrements basés sur des critères comme l'assigné, l'étiquette, la date d'échéance, etc. Les filtres s'appliquent uniquement aux cartes d'enregistrement visibles, pas à l'ensemble des listes. Consultez notre page dédiée aux filtres pour plus d'informations