Blueは、核となるコンセプトを理解すれば、非常に強力なプラットフォームです。
私たちには野心的な目標があります：あらゆるプロセスに対応できるプラットフォームを構築すること。
組織
Blue組織は、すべてのワークスペース、リスト、レコード、カスタムフィールド、その他の機能のトップレベルコンテナです。一人のユーザーは複数のBlue組織に所属し、シームレスに切り替えることができます。
利便性のため、通知ベルは組織全体で機能するため、新しい出来事があったか、メンションされたかを確認するために組織を切り替える必要はありません。
各組織に個別のログインは必要ありません。一度ログインすれば、Blueは所属するすべての組織を表示します。
ワークスペース
ワークスペースは、特定のプロセスやプロジェクトを管理するために設計されています。Blueのワークスペースは、ユーザーとデータを整理し、異なる作業エリアを効果的に分割し、プラットフォーム内でコラボレーションするための基本的なフレームワークを形成します。各Blueワークスペースは、レコード、カスタムフィールド、自動化、ファイル、ユーザーのコンテナです。ワークスペースは完全に独立しており、プロジェクトに明示的に招待されたユーザーのみがデータを見てコラボレーションできます。Blueアカウントは無制限のプロジェクトを持つことができます。
メールやグループチャットなどの手法と比較して、ワークスペースを使用して作業を管理する主な利点は、何が起こったかの明確な記録が残ることです。既存のチームメンバーが退職しても、新しいチームメンバーは、いつ何が起こり、なぜそうなったかを簡単に確認できます。
Blueの各ワークスペースは、さまざまな組織のニーズに対応するため、その性質と期間が大きく異なる場合があります。完了したワークスペースは簡単にアーカイブでき、その時点で凍結されるため、数か月または数年後でも特定の情報を見つけたり、ファイルをダウンロードしたりすることができます。
Blueでワークスペースを考える方法は2つあります：
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プロセス: これらは継続的な性質を特徴とし、明確な終了日はありませんが、一貫した管理と組織化が必要です。カスタマーサービス業務、チケットベースのヘルプデスク、営業追跡、採用プロセスなどの活動が含まれます。
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プロジェクト: 一方、典型的なプロジェクトには明確な開始日と終了日があり、多くの場合、特定の目標やイベントに焦点を当てています。例としては、イベントの立ち上げ、ブランディングの刷新、ウェブサイトデザインプロジェクトなどがあります。このようなプロジェクトは通常、目標志向であり、明確な目的とタイムラインがあります。プロジェクトが完了すると、通常はアーカイブされます。
この点について詳しく書いています：
プロジェクトとプロセスの違いを学ぶ
リスト
私たちは、すべてがプロセスであり、良いプロセスが予測可能な良い結果につながると信じています。
ビジネスプロセスという考え方は難しく聞こえるかもしれませんが、これはシンプルであるべきだと考えています！Blueでプロセスを作成する最良の方法は、リストと自動化を組み合わせて使用することです。
Blueで作成する各リストは、プロセスの異なるステップを表します。いくつかの例を見てみましょう：
営業
- 未検証の見込み客: 製品のニーズがある可能性のある潜在的なクライアントの初期識別。
- 検証: 見込み客が製品提供に適合し、関心レベルがあることを確認するための評価。
- 提案書作成: 価値提案と製品の詳細を概説するカスタマイズされた提案書の作成。
- 提案書送付: 完成した提案書を見込み客に送付し、レビューと検討を求める。
- 最終交渉: 条件を最終決定し、懸念事項に対処し、相互合意に達するための話し合い。
- 成約: 見込み客との取引を成功裏に確保し、新しい顧客関係を構築。
- 失注: 見込み客が現時点でオファーを進めないという決定を認識。
SaaSの顧客オンボーディング
- 初期連絡: 新規顧客との最初の連絡ポイントの確立。
- 製品デモンストレーション: 顧客に製品の機能と能力を紹介。
- 無料トライアル開始: 顧客が探索できるよう、製品への一時的な無料アクセスの設定。
- フィードバック収集: トライアル期間中または期間後に顧客から初期の印象や提案を収集。
- サブスクリプション協議: さまざまなサブスクリプションオプションについて話し合い、顧客の選択を最終決定。
- オンボーディング完了: 顧客が製品を使用するために必要なすべてのステップを完了。
- 将来の機能強化のためのフォローアップ: サポートと新機能に関する更新のための継続的なコミュニケーションの維持。
ソフトウェア製品開発
- アイデア: 潜在的な製品開発のための革新的なコンセプトの収集とブレインストーミング。
- バックログ（長期）: 将来の探索と実装のためのアイデアと機能の編集と優先順位付け。
- 仕様とデザイン: 仕様の詳細化と製品アーキテクチャおよびユーザーエクスペリエンスの設計。
- バックログ（短期）: 今後の開発サイクルのための即時のタスクと機能の整理とスケジューリング。
- 進行中: 機能のコーディングと初期テストを含む製品の積極的な開発。
- コードレビュー: 品質、パフォーマンス、標準への準拠のためのコードの評価と改善。
- 開発環境: 問題の特定と修正、より広いチームへの利用可能性のための開発環境での製品テスト。
- ベータ環境: 選択された顧客との実際のユーザーテストとフィードバックのためのベータ環境への製品デプロイ。
- 出荷: すべての顧客に完全に開発されテストされた製品の正式リリース
採用
- 応募受付: 潜在的な候補者からの応募の収集と整理。
- 候補者スクリーニング: 資格と適合性に基づいて候補者を絞り込むための応募書類のレビュー。
- 初期面接: 候補者の適合性と関心を評価するための予備面接の実施。
- スキル評価: テストや実践的な課題を通じた候補者の特定のスキルの評価。
- 最終面接: 多くの場合、チームや上級管理職を含むトップ候補者との詳細な面接。
- オファー提示: 選ばれた候補者への正式な求人オファーの提示。
- 候補者オンボーディング: オリエンテーションとトレーニングセッションを通じた新入社員の会社への統合。
これらの例が示すように、これにより、さまざまなレコードが流れる全体のプロセスを俯瞰的に見ることができます。
各例では、レコードは異なる概念を表しています：
- 営業では、レコードは見込み客を表します。
- SaaSの顧客オンボーディングでは、レコードは顧客を表します。
- ソフトウェア製品開発では、レコードは機能を表します。
- 採用では、レコードは候補者を表します。
その後、自動化を使用して、プロセスの特定のステップで何かを起こすことができます。自動化の最も一般的なトリガーは、レコードがプロセスの特定のステップに移動したときです。その後、Blueにさまざまなアクションを自動的に実行させることができます。以下にいくつかの例を示します：
- SOPチェックリストの作成: BlueはSOPに基づいて事前設定されたチェックリストを作成できます
- 誰かを割り当てる: プロセス内のタスクまたはレコードに対して責任を負う特定の個人を割り当てます。
- 相対的な期限を設定する: プロセスの特定のステップまたはイベントに関連してタスクの期限を自動的に設定します。
- タグ付け: 組織と分類に役立つ関連タグをレコードに適用します。
- カスタムメール通知の送信: プロセス内で特定の条件が満たされたときに、パーソナライズされたメール通知の自動送信をトリガーします。
レコード
レコードは、システムの機能とデータ組織の基礎を形成する基本的な構成要素です。レコードは非常に汎用性が高く、特定のニーズに合わせて名前を変更でき、幅広いエンティティを表すことができます。顧客とのやり取りの追跡、営業記録のカウント、プロジェクトマイルストーンの管理、在庫アイテムのカタログ化など、Blueのレコードは必要とするほぼすべてのタイプの情報をカプセル化するように適応できます。この柔軟性により、Blueは多様なビジネスプロセスと運用ニーズに適合するようにカスタマイズでき、レコードは重要なデータの整理と管理のための強力なツールになります。
Blueでレコードを使用する主な利点の1つは、すべての関連情報の単一の集中型リポジトリとして機能することです。レコード内にデータをキャプチャすることで、Blueは正確で最新の情報の頼りになるソースになります。
これにより、散在するドキュメント、スプレッドシート、またはメールから必要な情報を検索する必要がなくなります。単一の情報源を持つことで、データの一貫性が確保され、重複が減少し、チームメンバー間のコミュニケーションが合理化されます。
フィールド
レコードは、プロジェクトやプロセスに関連する特定のデータポイントをキャプチャするように簡単にカスタマイズできます。Blueでは、タイトル、担当者、日付、タグなどの標準フィールドを超えて追加情報を保存するためのカスタムフィールドを作成できます。カスタムフィールドは、テキスト、数値、ドロップダウン、または他のレコードへの参照など、さまざまなタイプにすることができ、要件に完全に合致する構造化されたデータモデルを作成できます。
デフォルトフィールド
すべてのレコードには次のフィールドが含まれています：
- 名前: レコードを識別するタイトルまたは短い説明。プロジェクト内の異なるレコードを素早く認識し、区別するのに役立ちます。
- 担当者: このレコードに関連する作業の管理または完了を担当する人またはチームメンバー。レコードを割り当てることで、所有権と説明責任が明確になります。
- 日付: このフィールドでは、期限、開始日、またはレコードのその他の関連タイムライン情報を設定できます。日付を追跡することで、スケジューリング、優先順位付け、レコードの進捗の監視に役立ちます。
- タグ: レコードに適用できるラベルまたはカテゴリ。レコードにタグを付けることで、優先度、タイプ、部門などの属性に基づいて、より簡単なフィルタリング、グループ化、整理が可能になります。
- 依存関係: 依存関係は、レコード間の関係を定義し、完了すべき階層または順序を確立します。たとえば、あるレコードを別のレコードを「ブロック」しているとマークでき、ブロックされたレコードは、ブロックしているレコードが完了するまで終了できません。
- 説明: この自由形式のテキストフィールドでは、レコードに関連する詳細情報、コンテキスト、または指示を追加できます。説明は、レコードの目的、要件、またはその他の関連詳細を包括的に説明するのに役立ちます。
カスタムフィールド
Blueは、レコードにカスタムフィールドを追加する機能を提供します。これらのフィールドにより、プロジェクトやビジネスにとって重要な特定のデータをキャプチャできます。カスタムフィールドでは、販売数、在庫詳細、プロジェクトの更新など、あらゆる情報を保存でき、レコードが独自のニーズに一致することを保証します。データ構造を設定することで、ビジネス要件によりよく対応するようにBlueのレコードをカスタマイズできます。
ビュー
レコード自体に加えて、Blueはプロジェクトデータをさまざまな方法で視覚化し、操作できるさまざまなビューを提供します。これらのビューは、チームとワークフローの多様なニーズに合わせた独自の視点と機能を提供します。
- ボードビュー: デフォルトのカンバンスタイルのボードでは、各段階またはステップを表すリストにレコードを整理してプロセスを構造化できます。
- カレンダービュー: このカレンダーベースの視点により、レコード全体の期限、スケジュール、時間的関係を簡単に追跡できます。
- データベースビュー: このビューは、レコードをインタラクティブなスプレッドシートスタイルのテーブルで表示し、大規模なデータセットを管理するための強力なフィルタリング、ソート、一括編集機能を提供します。
- タイムラインビュー: ガントチャートスタイルのタイムラインは、時系列で表示されるレコードの視覚的な概要を提供し、スケジュール、期限、依存関係を簡単に追跡できます。
- マップビュー: この地理的ビューは、位置データを持つレコードをインタラクティブマップにプロットし、空間的な関係とパターンに基づいた独自の洞察を解き放ちます。
- リストビュー: 合理化されたチェックリストインターフェースを提供するリストビューは、複数ステップのプロセスを通じた進捗追跡を簡素化します。
このさまざまなビューにより、カンバンスタイルのワークフロー管理、カレンダーベースのスケジューリング、スプレッドシートのようなデータ分析など、特定のプロジェクトニーズに最も適した視覚化を選択できます。
ユーザーロール
Blueのユーザー管理システムは、各プロジェクト内のアクセスと権限をきめ細かく制御できるように設計されています。ユーザーは、それぞれ独自の機能と制限を持つ異なるロールに割り当てることができます。
- プロジェクト管理者: これは最高レベルのロールで、プロジェクトの設定、データ、およびユーザー管理に対する完全な制御を付与します。プロジェクト管理者は、カスタムロールを作成し、権限を割り当て、無制限のアクセス権を持ちます。
- チームメンバー: チームメンバーロールを持つユーザーは、レコードの作成、詳細の編集、ワークフローの管理など、プロジェクトに貢献する幅広い能力を持っています。ただし、プロジェクトの削除や管理設定へのアクセスなどのアクションは制限されています。
- クライアント: クライアントロールは、顧客やパートナーなどの外部関係者向けに設計されており、フィードバックを提供し、プロジェクトの進捗状況について情報を得る必要があります。クライアントはレコードを表示し、コメントを追加できますが、プロジェクトに構造的な変更を加えることはできません。
- コメントのみ: このロールでは、ユーザーはコメントを追加してディスカッションに参加できますが、レコードやプロジェクト要素を作成、編集、削除することはできません。
- 閲覧のみ: 閲覧のみロールを持つユーザーは、すべてのプロジェクトデータを見ることができますが、変更を加えたり、ワークフローに貢献したりすることは制限されています。
事前定義されたユーザーロールに加えて、Blueではプロジェクト管理者が組織やプロジェクトの特定のニーズに合わせてカスタマイズできるカスタムユーザーロールを作成できます。これにより、権限とアクセスレベルをきめ細かく制御できます。
カスタムユーザーロールを活用することで、プロジェクト管理者は組織の独自の要件、ワークフロー、チームダイナミクスに合わせたカスタマイズされた権限構造を作成できます。この柔軟性により、すべてのユーザーが安全で適切な環境内で作業し、プロジェクトの成功に貢献することが保証されます。
- きめ細かい権限: カスタムロールを作成する際、プロジェクト管理者はロールがアクセスできるアクションと機能を選択できます。これには、レコードの表示、編集、削除、およびリスト、カスタムフィールド、自動化などの特定のプロジェクト要素の管理機能が含まれます。
- ユーザー間での一貫したアクセス: カスタムロールは複数のチームメンバーに割り当てることができ、ユーザーグループがプロジェクト内で同じレベルの権限と機能を持つことを保証します。これにより、各ユーザーの責任に関する一貫性と明確性が維持されます。
- 制限されたレコードの可視性: カスタムロールの強力な機能は、ユーザーの可視性を割り当てられたレコードのみに制限する機能です。これにより、ワークフローが合理化され、ユーザーが自分の作業に関連する情報のみを表示することで認知的負荷が軽減されます。
- 制御されたコラボレーション: カスタムロールは、ユーザーがプロジェクトに新しいメンバーを招待する能力も決定します。この制御により、プロジェクト管理者は誰がチームを拡大できるかを管理し、プロジェクトのアクセスレベルの監視を維持できます。
カスタムユーザーロールを活用することで、プロジェクト管理者は組織の独自の要件、ワークフロー、チームダイナミクスに合わせたカスタマイズされた権限構造を作成できます。この柔軟性により、すべてのユーザーが安全で適切な環境内で作業し、プロジェクトの成功に貢献することが保証されます。
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