一旦理解了核心概念，Blue 就是一个极其强大的平台。
我们有一个雄心勃勃的目标：构建一个可以处理任何想象得到的流程的平台。
组织
Blue 组织是所有工作区、列表、记录、自定义字段和其他功能的顶级容器。一个用户可以是多个 Blue 组织的成员，并可以在它们之间无缝切换。
为了方便起见，通知铃声在各个组织之间都有效，因此您不必切换组织就能查看是否有新事件发生或是否有人提到了您。
每个组织没有单独的登录，您只需登录，Blue 就会显示您所属的所有组织。
工作区
工作区旨在容纳特定的流程或项目。Blue 中的工作区构成了组织用户和数据的基本框架，有效地划分不同的工作区域，并在平台内进行协作。每个 Blue 工作区都是记录、自定义字段、自动化、文件和用户的容器。工作区是完全独立的，只有专门受邀加入项目的用户才能查看数据并进行协作。一个 Blue 账户可以拥有无限数量的项目。
使用工作区管理工作相比电子邮件和群聊等策略的关键优势在于，您最终会获得发生的一切的清晰记录，如果现有团队成员离开，新团队成员可以轻松了解发生的时间、内容和原因。
Blue 中的每个工作区在性质和持续时间上可能有很大差异，以适应各种组织需求。您可以在完成后轻松归档工作区，然后它们会被冻结在时间中，这样您可以在几个月或几年后轻松返回查找特定信息或下载文件。
在 Blue 中有两种思考工作区的方式：
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流程：这些的特点是持续性，没有明确的结束日期，但需要持续的管理和组织。这些可以包括客户服务操作、基于工单的服务台、销售跟踪、招聘流程等活动。
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项目：另一方面，典型的项目有明确的开始和结束日期，通常专注于特定的目标或事件。例如活动发布、品牌重塑或网站设计项目。这些项目通常以目标为导向，具有明确的目标和时间表。一旦项目完成，它们通常会被归档。
我们对此进行了深入的阐述：
了解项目和流程之间的区别
列表
我们相信一切都是流程，而良好的流程会带来可预测的良好结果。
虽然业务流程的概念可能听起来令人生畏，但我们认为这应该很简单！在 Blue 中创建流程的最佳方式是结合使用列表和自动化。
您在 Blue 中创建的每个列表都代表流程中的一个独特步骤。让我们看一些例子：
销售
- 未验证的潜在客户：初步识别可能对产品有需求的潜在客户。
- 资格审查：评估潜在客户的适合度和兴趣程度，以确保他们与产品匹配。
- 撰写提案：制定定制提案，概述价值主张和产品细节。
- 提案已发送：将完成的提案发送给潜在客户进行审查和考虑。
- 最终谈判：进行讨论以最终确定条款、解决疑虑并达成相互协议。
- 成交赢单：成功与潜在客户达成交易，建立新的客户关系。
- 成交失败：确认潜在客户目前不选择继续的决定。
SaaS 客户引导
- 初次联系：与新客户建立第一个沟通点。
- 产品演示：向客户展示产品的功能和能力。
- 免费试用激活：为客户设置临时的免费产品访问权限进行探索。
- 反馈收集：在试用期间或之后收集客户的初步印象和建议。
- 订阅讨论：讨论各种订阅选项并最终确定客户的选择。
- 引导完成：完成将客户完全集成到使用产品所需的所有步骤。
- 后续跟进未来增强：保持持续沟通以提供支持和新功能更新。
软件产品开发
- 创意：收集和头脑风暴潜在产品开发的创新概念。
- 积压（长期）：编译和优先考虑未来探索和实施的想法和功能。
- 规格和设计：详细说明规格并设计产品架构和用户体验。
- 积压（短期）：组织和安排即将到来的开发周期的即时任务和功能。
- 进行中：积极开发产品，包括编码和功能的初步测试。
- 代码审查：评估和完善代码的质量、性能和标准遵守情况。
- 开发环境：在开发环境中测试产品以识别和修复问题，并供更广泛的团队使用。
- Beta 环境：将产品部署到 Beta 环境中，与选定的客户进行真实世界的用户测试和反馈。
- 已发布：正式向所有客户发布完全开发和测试的产品
招聘
- 收到申请：收集和整理潜在候选人的申请。
- 筛选候选人：审查申请，根据资格和适合度筛选候选人。
- 初步面试：进行初步面试以评估候选人的适合性和兴趣。
- 技能评估：通过测试或实际任务评估候选人的特定技能。
- 最终面试：与顶级候选人进行深入面试，通常包括团队或更高管理层。
- 发出录用通知：向选定的候选人提供正式的工作机会。
- 候选人入职：通过培训和培训会议将新员工整合到公司中。
正如这些例子所示，这提供了整个流程的鸟瞰图，各种记录在其中流动。
在每个例子中，记录代表不同的概念：
- 在销售中，记录代表潜在客户。
- 在 SaaS 客户引导中，记录代表客户。
- 在软件产品开发中，记录代表功能。
- 在招聘中，记录代表候选人。
然后，您可以使用自动化在流程中的特定步骤中触发某些操作。自动化最常见的触发器是当记录移动到流程中的特定步骤时。然后，您可以让 Blue 自动执行各种操作。这里有一些例子：
- 创建 SOP 检查清单：Blue 可以根据您的 SOP 创建预设的检查清单
- 分配某人：分配特定的个人负责流程中的任务或记录。
- 设置相对截止日期：根据流程中的特定步骤或事件自动建立任务的截止日期。
- 标签：将相关标签应用于记录以帮助组织和分类。
- 发送自定义电子邮件通知：当流程中满足特定条件时，触发自动发送个性化电子邮件通知。
记录
记录是构成系统功能和数据组织基础的基本构建块。记录具有高度的通用性，可以重命名以适应您的特定需求，使它们能够代表各种实体。无论是跟踪客户互动、统计销售记录、管理项目里程碑还是编目库存项目，Blue 中的记录都可以适应封装您所需的几乎任何类型的信息。这种灵活性确保 Blue 可以根据不同的业务流程和运营需求进行定制，使记录成为组织和管理关键数据的强大工具。
在 Blue 中使用记录的一个关键优势是它们充当所有相关信息的单一、集中的存储库。通过在记录中捕获数据，Blue 成为您获取准确和最新信息的首选来源。
这消除了通过分散的文档、电子表格或电子邮件搜索必要信息的需要。拥有单一的真实来源确保了数据一致性，减少了重复，并简化了团队成员之间的沟通。
字段
记录可以轻松定制以捕获与您的项目或流程相关的特定数据点。Blue 允许您创建自定义字段来存储标准字段（如标题、负责人、日期和标签）之外的附加信息。自定义字段可以是各种类型，如文本、数字、下拉菜单，甚至是对其他记录的引用，使您能够创建与您的需求完美一致的结构化数据模型。
默认字段
所有记录都包含以下字段：
- 名称：这是识别记录的标题或简短描述。它有助于快速识别和区分项目中的不同记录。
- 负责人：负责管理或完成与此记录相关工作的人员或团队成员。分配记录可确保所有权和责任的明确性。
- 日期：此字段允许您为记录设置截止日期、开始日期或任何其他相关的时间信息。跟踪日期有助于安排、优先级排序和监控记录的进度。
- 标签：这些是可以应用于记录的标签或类别。标记记录可以根据优先级、类型或部门等属性更轻松地进行过滤、分组和组织。
- 依赖关系：依赖关系定义记录之间的关系，建立应完成它们的层次结构或顺序。例如，您可以将一个记录标记为"阻塞"另一个记录，这意味着在阻塞记录完成之前，被阻塞的记录无法完成。
- 描述：这个自由格式的文本字段允许您添加与记录相关的详细信息、上下文或说明。描述有助于全面解释记录的目的、要求或其他相关细节。
自定义字段
Blue 提供向您的记录添加自定义字段的功能。这些字段让您捕获对您的项目或业务重要的特定数据。自定义字段允许您存储任何信息，如销售数字、库存详情或项目更新，确保您的记录符合您的独特需求。通过设置您的数据结构，您可以定制 Blue 的记录以更好地服务于您的业务需求。
视图
除了记录本身，Blue 还提供各种视图，让您以不同的方式可视化和与项目数据交互。这些视图提供独特的视角和功能，以适应您团队和工作流程的不同需求。
- 看板视图：默认的看板式看板允许您通过将记录组织到代表每个阶段或步骤的列表中来构建您的流程。
- 日历视图：这种基于日历的视角使跟踪截止日期、时间表和记录之间的时间关系变得容易。
- 数据库视图：此视图以交互式电子表格样式表格呈现您的记录，为管理大型数据集提供强大的过滤、排序和批量编辑功能。
- 时间线视图：甘特图式时间线为您提供按时间顺序显示的记录的可视化概览，使跟踪时间表、截止日期和依赖关系变得简单。
- 地图视图：此地理视图将具有位置数据的记录绘制到交互式地图上，基于空间关系和模式解锁独特的见解。
- 列表视图：提供简化的检查清单界面，列表视图简化了通过多步骤流程的渐进式跟踪。
这种多样化的视图允许您为特定的项目需求选择最合适的可视化，无论是看板式工作流管理、基于日历的调度还是类似电子表格的数据分析。
用户角色
Blue 的用户管理系统旨在为每个项目内的访问和权限提供细粒度控制。用户可以被分配到不同的角色，每个角色都有自己的功能和限制。
- 项目管理员：这是最高级别的角色，对项目的设置、数据和用户管理拥有完全控制权。项目管理员可以创建自定义角色、分配权限，并拥有不受限制的访问权限。
- 团队成员：具有团队成员角色的用户有广泛的能力为项目做出贡献，包括创建记录、编辑详细信息和管理工作流程。但是，他们在删除项目或访问管理设置等操作上受到限制。
- 客户：客户角色专为外部利益相关者设计，如需要提供反馈并了解项目进展的客户或合作伙伴。客户可以查看记录并添加评论，但不能对项目进行结构性更改。
- 仅评论：此角色允许用户通过添加评论参与讨论，但他们不能创建、编辑或删除任何记录或项目元素。
- 仅查看：具有仅查看角色的用户可以查看所有项目数据，但他们无法进行任何修改或为工作流程做出贡献。
除了预定义的用户角色外，Blue 还允许项目管理员创建自定义用户角色，可以根据其组织或项目的特定需求进行定制。这使得对权限和访问级别的细粒度控制成为可能。
通过利用自定义用户角色，项目管理员可以创建与其组织的独特需求、工作流程和团队动态相一致的定制权限结构。这种灵活性确保每个用户在安全和适当的环境中操作，为项目的成功做出贡献。
- 细粒度权限：在创建自定义角色时，项目管理员可以选择角色可以访问的操作和功能。这包括查看、编辑或删除记录的能力，以及管理特定项目元素（如列表、自定义字段和自动化）的能力。
- 跨用户的一致访问：自定义角色可以分配给多个团队成员，确保一组用户在项目内具有相同级别的权限和功能。这有助于保持每个用户职责的一致性和清晰度。
- 受限的记录可见性：自定义角色的一个强大功能是能够将用户的可见性限制为仅限于分配给他们的记录。这通过确保用户只看到与其工作相关的信息来简化工作流程并减少认知负荷。
- 受控的协作：自定义角色还决定了用户邀请新成员加入项目的能力。这种控制帮助项目管理员管理谁可以扩展团队并维护对项目访问级别的监督。
通过利用自定义用户角色，项目管理员可以创建与其组织的独特需求、工作流程和团队动态相一致的定制权限结构。这种灵活性确保每个用户在安全和适当的环境中操作，为项目的成功做出贡献。
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现在您已经对 Blue 的核心概念和功能有了扎实的了解，我们邀请您亲身体验我们平台的强大功能。Blue 提供 7 天免费试用，让您无需任何承诺或信用卡即可探索所有功能。
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